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500億糖尿病化藥市場擴容 三大龍頭狂賺超30億

更新日期:2019-10-24 14:05:18
醫藥網5月4日訊 日前,禮來與中國國度血汗管病核心結合宣告,共同推動對於2型糖尿病跟 包含血汗管疾病在內的相幹並發症的研討,力爭改善對於糖尿病患者的醫療護理。近年來,我國糖尿病患病率浮現回升態勢,從1980年的1%回升到2017年的11%,這推進著降糖藥市場的一直擴容。   據米內網數據統計,我國糖尿病化藥總體市場將近500億元,在中國公破醫療機構終端,諾跟 諾德、賽諾菲等國外企業盤踞主導位置,海內糖尿病市場入口替換的空間比擬大,海內三大龍頭企業華東醫藥、通化東寶、甘李藥業紛繁掠奪市場,畢竟誰是海內降糖王者?   糖尿病患病率攀升,近500億市場擴容   近年來,糖尿病患病率一直進步,已經成為一個寰球性問題。據國際糖尿病同盟(IDF)發布的《糖尿病輿圖》(第8版)數據,2017年寰球有4.25億名糖尿病患者,相稱於每11位成人中就有1人患上糖尿病,預計到2045年,將會有近7億名糖尿病患者。   目前我國糖尿病患者人數高達1.14億,位居寰球第一。跟著人們生涯程度的進步、老齡化速度的加快以及肥胖率的晉升,糖尿病患病率浮現一直攀升的態勢,這推進了糖尿病用藥市場的迅速擴容。   表1:2016年中國公破醫療機構及城市零售藥店終端化藥市場消化與代謝藥亞類TOP5   (起源:米內網數據庫)   據米內網數據,2016年中國城市公破病院、縣級公破病院、城市社區核心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公破醫療機構)終端、中國城市零售藥店終端化藥市場,消化體係及代謝藥總體市場為1754.1億元。在中國公破醫療機構終端,消化體係及代謝藥共14個亞類,TOP5亞類獨有82.08%的份額,其中糖尿病用藥以26.99%的比例位居首位;在中國城市零售藥店終端,消化體係及代謝藥共14個亞類,TOP5亞類盤踞87.98%的份額,其中糖尿病用藥以30.81%的比例獨有鼇頭。   2016年中國公破醫療機構終端及中國城市零售藥店終端,糖尿病化藥總體市場為484.19億元,其中公破醫療機構終端市場規模達397.37億元,同比去年增長8.92%,占糖尿病化藥總體市場82%的比例;城市零售藥店終端市場規模為86.83億元,同比去年增長10.42%,占糖尿病化藥總體市場18%的比例。   圖1:2016年糖尿病化藥亞類銷售情形(單位:億元)   (起源:米內網數據庫)   糖尿病化藥包含三大亞類,分手為胰島素及其相似物、口服降糖藥及其餘糖尿病用藥。在公破醫療機構終端糖尿病化藥格式中,胰島素及其相似物跟 口服降糖藥勢均力敵,市場規模分手為188.61億元跟 183.26億元,市場份額根本持平,分手為47.47%跟 46.12%。而在城市零售藥店終端,胰島素及其相似物跟 口服降糖藥市場規模分手為32.82億元跟 53.41億元,口服降糖藥憑仗其服用、攜帶利便等長處更受患者歡送,盤踞62%的市場份額。   三巨頭細分海內市場,華東醫藥領跑   表2:2016年中國公破醫療機構終端糖尿病化藥品牌TOP10   (起源:米內網中國公破醫療機構競爭終端)   據米內網數據,2016年中國公破醫療機構終端糖尿病化藥市場為397.37億元,top10品牌盤踞56.21%的份額,拜耳、諾跟 諾德、賽諾菲等國外企業盤踞主導位置,這也象征著,海內糖尿病市場入口替換的空間比擬大,海內三大龍頭企業華東醫藥子公司杭州中美華東製藥、甘李藥業、通化東寶藥業將來市場遠景值得期待。   華東醫藥   阿卡波糖片擠占入口藥份額   據華東醫藥2017年年報,中心子公司杭州中美華東2017年完成營收66.13億,完成淨利潤13.36億,分手同比增長21.72%、21.57%。醫藥產業板塊毛利率達85.76%,同比增長2.08%。從分產品看,公司中心種類百令膠囊跟 阿卡波糖片均完成超20億收入,其中阿卡波糖片銷售額全年堅持較高增速,預計將來受益於基層浸透、醫保目錄調劑及一致性評估下市場替換,仍將堅持疾速增長。   圖2:2013-2016年阿卡波糖各品牌市場份額   (起源:米內網中國公破醫療機構競爭終端)   阿卡波糖於1975年由德國拜耳公司研製勝利,並於1986年在瑞士初次上市,是獨一經美國FDA同意的世界上第一個α-糖苷酶克製劑,目前已被推舉為醫治2型糖尿病的一線藥。據米內網數據,2016年中國公破醫療機構終端阿卡波糖市場規模為62.47億元,同比上一年增長6.95%。阿卡波糖出產廠家主要有拜耳、中美華東及綠葉製藥,構成三足鼎峙的場麵。近年來,國外企業拜耳的阿卡波糖(商品名:拜唐蘋)市場份額逐年降低,而海內企業中美華東的阿卡波糖(商品名:卡博平)則奮勇直上,一直擠占入口廠家的比例,市場份額由2013年的18.37%增長至2016年的28.56%。   表3:華東醫藥及子公司局部糖尿病用藥在研情形   (起源:上市公司布告、米內網數據庫)   華東醫藥一直豐盛糖尿病管線產品,晉升市場競爭力。HD118片、TTP-273為1.1類新藥,均可用於醫治2型糖尿病,此外利拉魯肽打針液、卡格列淨二甲雙胍複方片、曲格列汀片等降糖藥也開端預備進行臨床實驗,將來將給華東醫藥的降糖幅員再添猛將。   通化東寶   混雜重組人胰島素增長迅猛   據通化東寶2017年年報,公司完成營收25.45億,同比增長24.75%;完成歸母淨利、扣非歸母淨利分手為8.37億、8.35億,分手同比增長30.52%、34%。醫藥製藥業求實現營收22.72億,同比增長18.97%,其中主要種類--重組人胰島素原料藥及打針劑產品完成營收19.2億,同比增長20.18%,毛利率88.61%,同比增長0.82%。近年來,通化東寶藥業深耕基層糖尿病用藥市場,基層市場銷量及浸透率一直增長。   圖3:2013-2016年重組人胰島素各品牌市場份額   (起源:米內網中國公破醫療機構競爭終端)   1982年,重組人胰島素問世,至今,植物胰島素已大局部被人胰島素代替,據米內網數據,2016年中國公破醫療機構終端重組人胰島素總體市場為3.55億元,同比去年增長0.49%。通化東寶、禮來兩家企業盤踞整個重組人胰島素市場的88.8%,近年來,國外企業禮來的重組人胰島素(商品名:優泌林)市場份額逐年降低,而海內企業通化東寶的重組人胰島素(商品名:甘舒霖)市場份額逐年回升,2016年超出禮來,搶占近一半的重組人胰島素市場份額。   圖4:2013-2016年混雜重組人胰島素市場(單位:億元)   (起源:米內網中國公破醫療機構競爭終端)   混雜重組人胰島素是通化東寶的獨家產品,包含30/70混雜重組人胰島素打針液(商品名:甘舒霖30R)跟 50/50混雜重組人胰島素打針液(商品名:甘舒霖50R),其中甘舒霖30R為主導產品,近年來銷售額增長迅猛。據米內網數據,2016年在中國公破醫療機構終端混雜重組人胰島素銷售額為14.58億元,同比上一年增長16.37%。   表4:通化東寶胰島素相似物研發情形   (起源:上市公司布告、米內網數據庫)   通化東寶自2011年開端動手胰島素及其相似種類的研討,之後不斷專一於該領域,除了在產的甘舒霖係列產品,甘精胰島素打針液已進入申報出產階段,獲批上市為期不遠;門冬胰島素打針液及其混雜製劑也進入臨床III期,有望於本年申報出產。公司以糖尿病領域用藥為中心,將來跟著第三代胰島素的陸續上市,公司有望步入新一輪疾速生長期。   甘李藥業   靠重組甘精胰島素打天下   日前,甘李藥業IPO勝利過會,行將登陸上海證券買賣所。據招股闡明書數據,2016年公司完成營業收入16.64億元,淨利潤8.81億元,分手同比增長55.8%、77.7%。公司營業收入主要來自胰島素製劑及胰島素幹粉的銷售收入,其中胰島素製劑銷售收入占主營業務收入比例2014-2017年6月分手為85.90%、95.02%、95.72%及96.76%。公司產品構造比擬單一,重組甘精胰島素浮現一品獨大的場麵。   圖4:2013-2016年胰島素及其相似藥品牌TOP5銷售情形(單位:億元)   (起源:米內網中國公破醫療機構競爭終端)   據米內網數據,胰島素及其相似物品牌TOP5產品中,諾跟 諾德、賽諾菲等國外企業的產品盤踞大局部市場份額,海內企業則由甘李藥業與通化東寶領銜市場。甘李藥業的獨家產品重組甘精胰島素打針液(商品名:長秀霖)近年來增長勢頭迅猛,2013年排位第五,2016年超出通化東寶藥業的混雜重組人胰島素打針液,躋身第四。   表5:甘李藥業胰島素相似物研發情形   (起源:公司招股闡明書)   甘李藥業專一於糖尿病醫治領域,為下降產品構造單一的危險,公司加大對於其餘降糖藥的研發力度。門冬胰島素30打針液及精蛋白重組人胰島素打針液(預混30R)均提交注冊申請,目前處於注冊審評進程中,甘精胰島素打針液在美國研發處於III期,信任在沒有久的未來就能夠獲批上市,造福於寬大糖尿病患者。   結語   綜上,糖尿病化藥市場雖暫時由國外企業主導,但這也象征著海內替換入口的空間很大,而海內三大龍頭企業也是非常給力,在堅固現有產品線根底上,一直研發新產品,在糖尿病領域搶占一席之地,畢竟終極戰況如何?讓咱們刮目相待。   數據起源:米內網數據庫、上市公司年報及布告、招股闡明書等
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